Отчет СЗТ об итогах выпуска облигаций 5-ой серии зарегистрирован

Зарегистрирован отчет об итогах выпуска облигаций ОАО “Северо-Западный Телеком” серии 05.

Размещение по открытой

подписке 3 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. прошло на ФБ ММВБ 27 мая 2008 г. Выпуск был успешно размещен в течение одного дня в полном объеме. В ближайшее время будет организовано обращение облигаций на вторичном биржевом рынке.

По выпуску облигаций предусмотрена выплата 20-ти квартальных купонов. Выплата первого купона состоится 26 августа 2008 г. Ставка первого купона, установленная по итогам биржевого аукциона в день размещения, составляет 8,40% годовых. Величина премии к MosPrime на весь период обращения облигаций зафиксирована на уровне 212 б.п. Ставки 2-20 купонов будут определяться как сумма трехмесячной ставки “MosPrime”, установленной в последний день каждого купонного периода, и размера премии, определенной на аукционе. При этом ставка купона не должна превышать максимальный размер процентной ставки, установленной на уровне 15% годовых.

Период обращения облигаций составляет 5 лет, с возможностью досрочного погашения облигаций по желанию СЗТ в любую из дат выплаты купонного дохода по облигациям в период с 728-го по 1 729-й день с даты начала размещения облигаций. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта, цена исполнения оферты - по номиналу.

Как и в предыдущих выпусках, запланировано поэтапное погашение облигаций в следующие сроки:

  • в 1 456-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 25% от номинальной стоимости;
  • в 1 638-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 25% от номинальной стоимости;
  • в 1 820-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 50% от номинальной стоимости.

Организаторами облигационного займа являются “Связь-Банк” и “Райффайзенбанк”.

Июнь 21, 2008